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全球景氣復甦延續，今年以來股債齊揚，美、歐及許多新興股市紛紛創歷史或波段新高，但國際上不確定性干擾，川普新政成效、英國大選不如預期後的退歐之路、美國升息加縮表議題，現階段更需要能掌握收益來源，又降低投組波動的投資標的，群益投信於6月13日募集「群益全球特別股收益基金」，透過特別股高股息、低波動，股債合體的特性，滿足投資人報酬與風險兼顧的目標。



利率試算表 excel下載群益投信表示，統計2011年至2016年全球各主要資產的年度平均報酬及正報酬機率，儘管中間金融市場曾歷經歐債危機、美債降評、油價崩跌等系統性事件擾亂，特別股仍繳出年度平均報酬6.5％亮眼表現，且正報酬機率超過8成，雙雙擊敗全球股市、債市、不動產及商品。整體來看，當前市場仍將面臨不確定性下，特別股不僅股利率水準可媲美高收益債，然波動度卻又低於普通股，對穩健型投資人而台灣銀行就學貸款率利言，因此納入資產配置中，將更有助提升投資效率、穩中求勝。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕分析，特別股除擁有高股息、低波動優勢外，近5年來特別股和勞工購屋貸款率利 2017申請其他主要資產的相關係數皆位在0.5以下，相關程度偏低，納入投資組合中有助強化投資組合穩定度。此外，特別股股息發放相對穩定，多採現金配息，股利配發順序優於普通股持有人，加上半數以上的發行公司信用評級屬於A級以上，信用風險相對低，對投資人而言可多一層保障。群益投信強調，當前金融市場變化多端、市場輪動快速，特別股因為兼具股票和債券的優點，景氣擴張時，貸款率利最低銀行推薦有機會賺取資本利得，景氣緊縮時，又有股息收入提供保護，無論市況多空，都能泰然因應，可說是進可攻、退可守的投資利器，建議投資人可將其納入核心配置。(工商時報)

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